海运费暴涨超五成铁矿石谈判遭遇三大难题

2019年05月15日 来源:

海运费暴涨超五成 铁矿石谈判遭遇三大难题

11月16日上午消息 中国钢铁工业协会10月率先提出新一年度铁矿石谈判的新模式后,虽然时隔一个月,中方与三大矿山目前仍未正式接触,但中国钢铁业不得不在面对已经变化的三大市场难题:铁矿现货价格突破100美元,海运费暴涨五成,港口库存步入低点。

印度跟风价格摸高110美元

新浪财经从天津港(12.34,0.23,1.90%)、日照港(6.80,0.11,1.64%)、青岛港处获悉,上周末印度现货铁矿石价格(品位63.5%)成交在美元/吨,是今年第二次突破100美元大关,港口实际采购超过800元/吨,而印度矿山方面的远期报价已经上摸到108美元。

而今年澳大利亚矿山公司与日、韩等国家钢企签订的长协矿价格约57美元/吨(中方钢企均以此为临时价格),加上当前的海运费18.8美元/吨,澳洲长协矿到岸价不到80美元/吨,现货矿价再度超过长协矿。

联合金属研究中心报告认为,目前的印度矿价格比2个月以前上涨28%,为一年以来的第二高点,预计现货价格很就将突破今年8月的高点。

海运费暴涨超五成

同时,国际干散货海运市场一个月内也大幅反弹,11月13日波罗的海航运交易BDI指数4111点,再破获4000点大关,一个月内暴涨超五成,创下3个月以来最高点。11月13日巴西至中国运费44/吨,西澳至中国运费20.2美元/吨,分别比1个月前上涨超50%和60%;印度至中国运费20.1美元/吨,上涨超10%。

9月中国进口铁矿石达到6455万吨,创造单月进口历史最高记录,同比增长64.6%之多,进口矿使用比重超过80%,铁矿石海运钢性需求异常强劲。联合金属分析师杜薇告诉新浪财经,这导致全球铁矿石港口的船舶拥堵情况有所上升,部分投机性租家的转租套利行为也使市场加速上涨。加上原油价格上涨,欧洲电煤需求旺盛等因素也对海运市场行情上涨推波助澜。

近期三大矿山公司均发布了铁矿石和炼焦煤需求强劲的消息,称中国进口铁矿石、欧洲动力煤运力需求强劲。但国际机构报告也显示,2009年干散货运力增长也异常明显,截止10月,全球CAPE船队运力合计1.63亿吨,比09年初的1.35亿吨增加20%,明年运力增加仍将处于高峰。

港口库存维持低位

据联合金属统计,11月9日中国19个主要港口铁矿石库存下降到6696万吨,为2009年4月以来9个月的最低点,并且连续3周保持在7000万吨以下。三季度至今国内铁矿石进口强劲,但库存不升反降,表明中国钢厂补充库存的需求强烈。

据了解,青岛、日照、天津、曹妃甸等重点港口铁矿石库存均有不同幅度下降,其中全国铁矿石吞吐量最高的青岛和日照,11月库存分别比一个月前下降2.9%和1.3%,而北方地区港口下降更为明显,京唐港库存较10月下降28%,曹妃甸下降12.8%。澳大利亚矿库存也创下2009年以来最低,巴西矿库存为3个月来最低。

有钢厂人士表示,目前的采购一是冬储库存需要,二是避免未来市场炒作带来更高的矿石成本。10日,中钢协公布数据显示,10月日均粗钢产量较9月份增长0.85%,略低于8月份创下的166.6万吨的纪录高位,表明在市场大跌的情况下中国钢厂没有任何减产迹象,而宝钢、武钢等钢厂12月的定价也是稳中有升,全年中国钢产量预期将创下历史新高。NextPage

中方谈判压力陡增

目前的市场形势似乎又回到了以往谈判的原点,但在中方鲜明提出新定价模式的2010年度,外界均认为这仍将是一场艰苦的拉锯战。对于中方参与价格谈判的基准是否为2009年的临时价格,中钢协常务副会长罗冰生告诉新浪财经:一切都在研究之中。今年与中方达成长协价格协议的FMG铁矿公司声称要与中方就四季度价格进行谈判要求涨价,罗冰生也表示,这只是FMG单方面的想法。

业内人士指出,谈判必须双方互有妥协才可能有结果,如果中方与三大矿山互不相让,将把谈判拖入死胡同,使长协定价体系进一步走向衰亡,因为全球最大的买家都无法参与其中,中方将FMG拉入谈判阵营起到的效果并不明显。

有券商分析师告诉新浪财经,2009年的铁矿石长协价格之所以能大幅下降还有一个重要原因就是澳元和巴西雷亚尔对美元的大幅贬值,仅必和必拓的汇兑收益就达几亿澳元,但目前形势反转,澳元兑美元汇率已恢复到一年来的高点,如果美元继续贬值,对大宗商品的出口国显然是不利的,而对中国进口而言由于人民币相对美元的升值则是获益一方;矿山方面肯定会把汇率因素考虑到价格中。

中信泰富上周表示,其澳洲的SinoIron项目中2/3的铁矿石将出售给内地多家大型钢铁企业,其余1/3铁矿石供应中信泰富相关钢企。该矿年产量为2800万吨,明年1月起正式装船销售。其澳大利亚子公司CEO BarryFitzgerald就表示,公司销售收入以美元计算,但成本按澳元计算,澳元升值那么利润预期就必须下调。(新浪财经)

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